（1）基本思想：基本设想大致有企业领导提出及由基层产生两种情况。若有领导者提出，则需领导者统观全局，目光深远，善于把握市场机制和消费心理。如果领导者意识很好，则有成功的可能；如果领导者意识很弱，则将半途而废。如有第一线的宣传、供销、经营部门负责人提出，因对消费心理及社会需求、企业形象的好坏较为了解，有较大的发言权，因此，由他们提出的设想也很有价值。

（2）把握现状：为使CI计划成功，必须从把我现状开始，进行必要的调查研究，为减少不必要的浪费，一般采用预备调查的方法。预备调查进行的程度应根据所需要把握的现状而定，其内容可参照正式调查的内容来确定。作为调查的对象有企业领导、各部门负责人、一般职工、消费者、流通领域工作者、金融机关及有竞争性的企业，甚至包括国际市场在内。调查时间大多在六个月以内，也可利用现成的调查结果，品牌策划公司无论调查的时间是长是短，必须要达到能掌握有关现状的要求。

（3）制订试行计划草案：制定计划草案一般有三个阶段，其中首要的是确定计划的目标和规模。

A.应有效地利用现行的设计，这是指制订计划方案时对现行的设计应有充分的了解，并加以有效果地利用。

B.改变原有的基本设计。将标志、组合字体及企业标准色彩等所有视觉要素加以更新。新标志作为一种经营工具而具有积极的作用。

C.改良整个视觉传达要素及其活动。这一项工作不只是视觉要素的改良，还要改进整个企业的传达活动，也包括服务业务和产品开发等。其中标志、色彩的改良不过是整体工作的一个组成部分。

接着应建立CI计划工作的组织，品牌策划公司在分析现状从而决定大体目标之后，就应着手组织CI计划实施小组。制订试行计划有两个阶段，前期是从调查到设定目标和决定基本的标志等；后期是以标志为基础，决定符合实际使用物品的组合方法。

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